Монстры живут среди нас! Не верите? Спросите у Рикуо, для него это более чем реально. Ведь его дом битком набит монстрами всех видов и размеров, а всё потому, что дедушка у Рикуо — сам Нурари Хён, предводитель всех монстров. Вот только Рикуо — монстр лишь на четверть и хоть и является наследником столь значительного титула, отказывается заниматься типичной для монстров деятельностью, то есть пугать людей, а иногда и перекусывать ими... Нет, он ходит в школу, самоотверженно помогает людям, иногда даже слишком, но стоит пробить полночи, и кровь нелюдей даёт о себе знать. Ведь ночью пробуждается он, Нурари Хён Третий — будущий повелитель всей нечисти, уже вселяющий страх в сердца людей и ведущий за собой орды монстров.

Всё началось с того, что мы оказались в каком-то необычном мире. Парень летел на "железном драконе" (эдакая летающая машина), но из-за непредвиденных ситуаций дирижабль Линера терпит крушение. Парень буквально упал с небес на землю.

Существует некий параллельный волшебный мир нашему, в котором плеч о плеч живут демоны, боги и маги. Между первыми двумя установлен баланс, силы равны и казалось бы непоколебимы...

Случается, что мы видим несправедливость. Случается, что мы ненавидим кого-то до глубины до уши...однако поделать ничего не можем. Тогда есть только два выхода: жить как и прежде, закрывая глаза или же вызвать Энмай - девочку из ада, которая отомстит за вас...кто она такая?

Юный парень, Кусака Ю, давно понял, что он - необычный парень, поскольку с легкостью может ломать ложки взглядом. Парень преподносит такую способность людям, как обычные фокусы, тем более, что он сам не знает истока своей силы.